生命保険について
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家づくりも子育ても、お金で妥協したくない
ライフプランのお金の見直しから住宅購入計画、教育資金や保険の見直し相談、年金・積み立てのご相談など
様々な得意分野を持ったＦＰが、画一的なサービスではなく
あなたに合ったご提案をご提供いたします。
ライフプラン
就職や結婚、出産、お子さまの進学、車や家の購入、退職、介護・・・など、人生にはさまざまなライフイベントがあります。
また、現在ご加入している保険の内容を理解していない、目的が不明瞭なまま加入してしまった、という方がたくさんいらっしゃいます。
経験豊富なファイナンシャルプランナーが、夢や想いを叶えるためにおひとりおひとりのライフプランシミュレーションを作成し、収支を将来に渡って「見える化」し、「守る」と「増やす」をバランスよく備えるアドバイスをいたします。
資産運用・教育資金
私たちの生活は「不安定な雇用環境」、「不透明な年金制度」、「低金利」が取り巻いています。
金融商品の一般的なメリット・デメリットをお伝えし、担当のファイナンシャルプランナーがお客様にとって必要な商品をライフプランシミュレーションに基づいて一緒に選んでいきます。
お気軽にご相談ください。
個人のお客様のための最適な解決策
老後の生活（年金）
将来は公的年金がもらえなくなるかもしれない、セカンドライフに向けての貯蓄が必要だ、そんな言葉をよく耳にします。
長寿化している日本では「老後資金」は重要な問題となってきています。
みなさまの将来への不安を解消するために老後資金の有効的な準備方法などをアドバイスいたします。
相続
ご自身に万が一があった場合にもご家族の笑顔を守るために、相続対策は必要不可欠です。
トータル的な対策をご提案させて頂きます。
お気軽にご相談ください。
ご相談の流れ
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stepメールまたはお電話にてお問い合わせ
「お問い合わせフォーム」またはお電話にて、保険相談の日時をご予約ください。担当者が決まりましたら、ご挨拶の連絡をします。
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stepお客様のライフプラン・ご希望をヒアリング
お客様のライフステージやこれからのライフプランをじっくりと伺います。
また、保険やお持ちの不動産に関する希望や不満を伺います。
現在ご加入の保険やお持ちの不動産がある方は、お客様とご一緒に内容を確認いたします。 -
stepお客様だけのプランをご提案
お客様のご希望に沿ったお客様だけのプランをご提案します。
ご納得いただけるまで何度でも相談に応じます。無理な勧誘は一切致しませんので、安心してご相談ください。
